Súgó a meloim.hu mindennapi használatához

A Profil oldalon add meg az alapadatokat, a szakmádat, a munkaterületedet, a telefonszámodat, az adószámodat és a számlázási adatokat. A profil állapota blokk mutatja, mi hiányzik még a bizalomépítő megjelenéshez.

Az Ügyfelek menüben saját ügyféladatbázist építhetsz. Telefonszám alapján felismeri a már rögzített ügyfelet, adószám alapján pedig cégadatokat is tud kitölteni.

A munkalapos mód ajánlatból induló, részletes kivitelezésekhez jó. A munkajegyes mód szervizhez, karbantartáshoz, megrendeléshez, kiszálláshoz és eseti hibajavításhoz való. Céges fióknál a tulajdonos választása a csapatra is érvényes.

Az Árajánlat Generátorban külön ügyféladatokat, ajánlatnevet, dátumot, pénznemet, áfakulcsot és tételes árakat adhatsz meg. A mentett ajánlatok később szerkeszthetők.

A tételek alapján a Meloim robot javasolhat egy munkadíj sort. Ez nem kötelező ár, hanem gyors becslési segítség, amit utána szabadon módosíthatsz.

A mentett ajánlatoknál a Mail gombbal modal nyílik. A címzett, tárgy és üzenet módosítható, az email pedig tartalmazza az ajánlat PDF-linkjét.

Ha az ügyfél elfogadta az ajánlatot, egy kattintással munkalapot készíthetsz belőle. A rendszer átmásolja az ügyfelet és a tételeket.

A munkalap státuszai végigvezetik a munkát: felmérés, ajánlat kiküldve, folyamatban, kész, fizetve vagy elutasítva. A korábbi státuszokra való visszalépés korlátozott, hogy a megállapodások ne sérüljenek.

Minden munkalaphoz egyedi ügyfélportál link és PIN tartozik. Az ügyfél itt látja az ajánlatot, a státuszt, a fotókat, a dokumentumokat, és innen kérhet pótmunkát is.

Az ügyfél a portálon plusz tételeket kérhet. Ezek bejövő kérésként jelennek meg, majd szerkeszthetők, elfogadhatók és átemelhetők a munkalap tételei közé.

Felmérés, előtte, közben, utána, tervrajz és egyéb kategóriákba tölthetsz fotókat. Dokumentumként PDF, Word, Excel, tervfájl és tömörített állomány is kezelhető.

A munkalapon belül munkaidő napló és teendőlista is használható. Ez segít a napi haladás, feladatok és elszámolás követésében.

A munka lezárása után az ügyfél értékelheti a szakembert, a szakember pedig értékelheti az ügyfelet. Ez később a bizalomépítés és profilminőség alapja.

Hibajegyet akkor indíts, ha javítás, hibaelhárítás vagy váratlan kiszállás történik. Megrendelést akkor használj, ha tervezett feladatot kell kiosztani és dokumentálni, de nincs szükség teljes munkalapos ajánlati folyamatra.

A munkajegy egy gombbal léptethető tovább: munka elfogadva, úton, folyamatban, elvégezve. A rendszer minden státuszváltás idejét percre pontosan naplózza.

A felhasznált anyagokat külön rögzítheted. Ha egy anyagot egyszer már felvittél, a rendszer később fel tudja ajánlani, így gyorsabb lesz a kitöltés.

Céges módban a munkajegy létrejöhet kiosztatlanul is. A tulajdonos vagy diszpécser később hozzárendelheti a megfelelő szervizeshez, aki már csak a saját feladataival dolgozik tovább.

A munka lezárásakor képeket is feltölthetsz. Ez hasznos bizonyíték lehet szerviz, karbantartás vagy hibajavítás után.

Lezáráskor az ügyfél teljes neve és aláírása szükséges. Ezután elkészül a PDF munkajegy, amely megnyitható, letölthető és az ügyfélnek is elküldhető.

Az ügyfélnek a rendszer lezáráskor küldhet e-mailt, amikor a PDF munkajegy már elkészült és csatolható. Így nem félkész állapotot kap, hanem a dokumentált, aláírt munkát.

A Leads / Új munkák részben megjelennek a hozzád illő ajánlatkérések. A rendszer figyelembe veszi a szakmát, települést és a munkaterületet.

Elfogadáskor a rendszer létrehozhatja az ügyfelet és a munkalapot, az ügyfél pedig értesítést kaphat arról, hogy szakember foglalkozik a kérésével.

A cél az, hogy a szakemberek minél gyorsabban kipróbálják a rendszert, ezért a fő funkciók ingyenesen használhatók. Ha később változik a működés, erről előre és egyértelműen kapsz tájékoztatást.

A munkalaphoz vagy munkajegyhez opcionálisan megadható, hogy a munka mikor kezdődik és meddig tart. Ha van időpont, az megjelenhet a naptárban és a napi áttekintésben is.

A naptárban külön eseményt is felvihetsz, például helyszíni felmérést, visszahívást, anyagbeszerzést vagy belső teendőt. Ezek nem kötelezően kapcsolódnak munkalaphoz.

Az eseményekhez emlékeztető állítható be. A cél, hogy a fontos határidők és napi feladatok ne vesszenek el a telefonhívások és üzenetek között.

Ha van nyitott munkád, kiküldött ajánlatod vagy közelgő eseményed, a rendszer napi összefoglalót küldhet. Az emailben jól látható leiratkozó gomb van, és a beállításoknál is kikapcsolható.

A céges beállításoknál kezelhető a cégadat, tulajdonosi adat, számlázás, értesítési rend, csapat, jogkörök, munkajegy kategória és flotta. Emiatt a külön céges csapat menü helyett ez lett a központi hely.

A tulajdonos látja és kezeli a céges fiókot, a csapatot, az ügyfeleket, a kiválasztott működési módot, a munkalapokat vagy munkajegyeket és a fő beállításokat. Céges regisztrációnál ez a szerep jön létre elsőként.

A diszpécser feladata az ajánlatok, ügyfelek, munkalapok vagy munkajegyek kezelése. Ő tud új munkát létrehozni, ügyfelet rögzíteni, határidőt figyelni és munkát kiosztani a megfelelő kollégának.

A szervizes egyszerűsített felületet kap: a saját kiosztott munkáit, naptárát és a szükséges csapat elérhetőségeket látja. Pénzügyi adatok, teljes ügyféllista és profilbeállítások nem az ő felületén vannak.

Beállítható, hogy értesítés menjen kiosztatlan munkajegyről, delegálásról, státuszváltásról vagy autóval kapcsolatos figyelmeztetésről. Így a diszpécser és a szervizes is azt látja, ami neki fontos.

A céges autók külön menüpontban kezelhetők. Rögzíthető az autó, a szerviz, esemény, kilométeróra-állás és a következő fontos dátum.

A cég saját kategóriákat hozhat létre, hogy külön kezelje például a hibajegyet, megrendelést, karbantartást, szervizt vagy eseti kiszállást.

A dashboardon megjelenő harang jelzi, ha új értesítés érkezett. Ilyen lehet egy fontos fejlesztés, karbantartási információ vagy admin által kiküldött üzenet.

Az Újdonságok / változásnapló részen visszanézhetők a korábbi fejlesztések. Ez segít megérteni, mi változott a rendszerben és milyen új lehetőség jelent meg.

A bejelentett hibák és ötletek alapján lehet pontosítani a felületet. Céges munkatársaknál ez a felület szándékosan egyszerűsített vagy rejtett lehet, hogy csak a szükséges funkciókat lássák.

A Profil oldalon több mező automatikusan ment. Ilyen például a név, cím, telefon, adószám, szakma, irányárak és több beállítás.

A bázis település, irányítószám és céltelepülések alapján a rendszer segíthet a munkaterület pontosabb kezelésében, akár környező településekkel is.

A Profil szerkesztése oldalon profilképet, referenciaképeket, leírást, kompetenciákat és céges adatokat adhatsz meg. Ezek a publikus profilod erősségét adják.

A profil szerkesztőben százalékos állapotjelző mutatja, mennyire teljes a profilod, és mi a következő fontos lépés. A dashboard csak akkor figyelmeztet, ha még van érdemi hiány.

A referenciafotókat mappákba rendezheted, például fürdőszoba, kert, autókozmetika vagy javítás szerint. Így a publikus profil átláthatóbb és profibb lesz.

A publikus profil kiemeli a hitelesített e-mailt, referenciafotókat, értékeléseket, lezárt munkákat, céges profilt és regisztrációs időt, ha ezek elérhetők.

A szakember katalógus csak válogatott, korlátozott számú szakembert mutat. A VIP kiemelt helyek később értékes láthatósági pozícióként működhetnek.

A profilban megadható az adószám, székhely, vállalkozás neve és kapcsolódó számlázási adat. Ezek az ajánlatokon és PDF-eken is megjelenhetnek.

A Profil oldalon megadható API kulcsokkal a számlázási folyamat később automatizálható vagy gyorsítható.

Az Ügyfelek oldalon adószám alapján név és cím is lekérhető, így kevesebb kézi adatbevitellel rögzíthetsz céges ügyfelet.

Ellenőrizd, hogy a tárhelyen működik-e a PHP mail() küldés. Ha az ajánlat email nem megy ki, az error_log fájlban a Quote email send failed üzenet segíthet.

Ellenőrizd, hogy a link tartalmazza-e az ajánlat vagy munkalap azonosítóját és tokenjét. A privát dokumentumok token nélkül nem érhetők el.

Profiladatoknál várj egy pillanatot az automatikus mentésre, majd frissítsd az oldalt. Ha piros hibaüzenet jelenik meg, az error_log mutatja a pontos okot.